Placements privés
Encore appelé le « non côté », le placement privé est un investissement qui consiste à entrer au capital de sociétés non cotées en Bourse. Ces types de placement ne sont généralement pas proposés par des banques à charte ou autres institutions financières, ce qui les rend plus difficiles d’accès pour les investisseurs. Ils offrent des stratégies d’investissement qui répondent aux besoins des investisseurs qui désirent diversifier leur portefeuille et ne plus se contenter des actions, obligations ou fonds communs de placement traditionnels. Pinnacle déniche ces opportunités afin de les proposer à tous les investisseurs à travers son réseau de spécialistes du marché privé.
Examples
- Public Stocks
- Bonds
- Exchange Traded Funds
- Mutual Funds
- Private Equity Funds
- Private Debt Funds
- Real Estate Investment Trusts
- Direct Company Investments
Characteristics
- Highly Liquid
- Readily available information
- Easily fluctuate due to investor trading
- Easily accessed by the average investor
- Less Liquid
- Less frequent reporting
- Less accessed by the average Investor
- May offer higher yield opportunities
Nos opportunités d’investissement privé couvrent les secteurs tels que :
Entreposage libre-service
Soins de santé
Stratégies fiscales
Dette privée
Immeubles résidentiels à logements multiples
Immobilier industriel
Résidences pour personnes âgées
Biotechnologie
Énergie Financement et crédit-bail
Cannabis
Capital-investissement
Manufacture
Comment investir sur le marché privé ?
Les placements privés s’acquièrent par l’entremise de courtiers du marché dispensé, à l’instar de Pinnacle Wealth Brokers Inc., qui offrent aux investisseurs qualifiés* la possibilité de participer à des opportunités d’investissement en vertu de dispenses de prospectus selon des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.
Les placements privés sont soumis à la réglementation canadienne des valeurs mobilières qui définit les conditions que doivent remplir le courtier, l’émetteur et l’investisseur. Cette réglementation vise à protéger les investisseurs.
Tendances actuelles sur le marché des placements privés
Au cours de la dernière décennie, de nombreux fonds de retraite et investisseurs institutionnels ont considérablement augmenté leurs investissements dans les titres des marchés privés. Les institutions qui se lancent dans l’investissement dans les titres privés doivent prendre en compte de nombreux facteurs dont les plus importants sont la diversification, les flux de revenus réguliers et les mandats de rendement absolu.
Lire la suiteCroissance du capital d’investissement privé
Longtemps prédominé par les investisseurs institutionnels et les investisseurs fortunés, l’investissement privé gagne en popularité auprès des investisseurs particuliers. Alors que de plus en plus d’investisseurs particuliers recherchent des moyens de diversifier leur portefeuille, notamment dans des actions privées et publiques, les montants de capitaux levés sur les marchés privés continuent de croître, étant donné que les entreprises privées sont constamment à la recherche de moyens de réunir des capitaux sans avoir à entrer en bourse.
Source: Private Capital Markets Association of Canada Private Exempt Financing Report 2020.
Sources: Investing Like the Harvard and Yale Endowment Funds – CAIA: Michael W. Azlen & Ilan Zermati
Stratégies institutionnelles
Au cours de la dernière décennie, de nombreux fonds de retraite et investisseurs institutionnels ont considérablement augmenté leurs investissements dans les titres des marchés privés. Les institutions qui se lancent dans l’investissement dans les titres privés doivent prendre en compte de nombreux facteurs dont les plus importants sont la diversification, les flux de revenus réguliers et les mandats de rendement absolu. Il est important de noter que, bien que les investisseurs institutionnels et les régimes d’épargne-retraite misent beaucoup plus sur des stratégies d’investissement privé, les investisseurs particuliers devraient tenir compte de leur propre tolérance au risque, de leur horizon temporel et de leurs objectifs d’investissement. D’autres facteurs importants sont les répercussions fiscales, la liquidité et la capacité à tolérer le risque. Tout comme dans le cas des placements du marché public, toutes les options de placement ne conviennent pas à tous les investisseurs..
